Conciliación Bancaria

Ingresar al sitio Web applysys

Por Menú-Parametrizacion del Sistema-Conciliación Bancaria, por primera vez y única vez se debe configurar el proceso

Por el icono + (insertar nuevo registro)

Se abre una ventana : Parametros Conciliación Bancaria, donde se debe ingresar los datos correspondientes a cada campo y Grabar

Desplegando en Menú, el sistema muestra todos los procesos que se pueden ejecutar :

1-Agregar un Banco para Conciliar

2-Mostrar un Banco para Conciliar

3-Borrar un Banco para Conciliar

Por Menu-Bancos-Conciliación Bancaria, ejecutar el proceso de conciliación 

Con click en Banco, se abre una ventana y seleccionar el Banco a Conciliar

Previamente se podrán ingresar Transferencias Bancarias que no pueden identificarse

Con clik en la flecha descendente , se abre una ventana de Transferencias no Ubicadas ,

ingresar la información correspondiente en cada campo y Grabar

7

A su vez desde ese proceso el sistema permite:

1-Agregar Transferencias

2-Modificar Transferencias

3-Eliminar Transferencias

Con click en el icono de Menú el proceso permite:

1-Guardar la Conciliación

2-Agregar una Conciliación

3-Eliminar una Conciliación

4-Seleccionar los todos los Comprobantes ( a conciliar)

5-Conciliaciones Históricas

6-Ajustes Bancarios

Por Seleccionar Comprobantes para Conciliar, se abre una ventana con todos los comprobantes pendientes de débito y crédito por parte del banco.

Tildar los que correspondan y Grabar

Ingresando por Ajustes Bancarios, completar los campos y Grabar 

Posteriormente hacer click en el icono del diskette para guardar la operación

En la Conciliación Bancaria se puede ver el movimiento como Egreso y con clikc en Guardar Conciliación queda grabado en el sistema

El sistema informa el numero de comprobante generado

Por Conciliaciones Históricas , se pueden consultar las anteriores y sus  movimientos.

Comunidad-applysys

Comunidad- Applysys

1- A través del navegador Google Chrome o Mozilla Firefox, ingresar en la Web de applysys con la direción www.applysys.com:9007

Solicitar a soporte@applymovil.com.ar el Usuario y Contraseña correspondiente si aún no la tiene.

2- Hacer click en el botón menú y seleccionar la única opción disponible: Comunidades Públicas.

Dentro de comunidades Públicas se podrá:

a) Agregar un Ticket

b) Agregar una Nota a un Ticket

c) Calificar Tickets

d)  Consultar Notas de Tickets Anteriores

3.a) Para Agregar un ticket: Hacer click en el Botón + de color verde, ya sea en la esquina superior izquierda de la pantalla o a través del botón acciones.

Completar el ingreso de tickets de la siguiente manera:

- Seleccionar en Contactos quién emite el ticket (Si no está como contacto solicite vía e mail a soporte@applymovil.com.ar ser agregado). 

- En Asunto informar qué tipo de Consulta es (Ej: Error al facturar),

- En Tipo de Comunidad seleccionar la única opción disponible (Soporte Técnico Pública Compartida)

- En la Nota describir con el mayor detalle posible la consulta o error.

Finalmente hacer click en Grabar.

3.b) Para Agregar una Nota a un Ticket hacer lo siguiente:

Posicionarse en el ticket al que se le necesita agregar una nota, hacer click en el botón acciones y seleccionar Agregar una Nota a un Ticket.

Hacer click en el Botón + de color verde para agregar una nota.

En la Nota describir con el mayor detalle posible la consulta o error.

Si es necesario puede agregar una captura de pantalla con el error haciendo click en el botón Insertar Imagen.

Marcar la opción Desde esta Computadora, luego click en examinar, seleccionar la imagen a adjuntar y hacer click en insertar.

Para finalizar la nota hacer click en Grabar.

3.c) Calificar Tickets: Una vez que Applysys le informa vía E Mail que el ticket ha sido terminado, calificar el ticket para informar su opinión acerca de la resolución del problema. Para ello hacer lo siguiente:

Posicionado en cualquiera de tickets visibles en pantalla, hacer click en el botón acciones y seleccionar Calificar Ticket.

Dentro de la ventana de calificación de tickets, Posicionarse en el ticket que se desea calificar y hacer click en calificar al ticket.

- En Calificación seleccionar entre las opciones disponibles (No Contemplado por el Sistema, No Resuelto o Resuelto).

- En Comentarios de la Calificación emitir si se desea un comentario adicional respecto de la solución.

- Hacer click en Grabar. 

- El proceso mostrará la calificación en pantalla. Finalmente Cerrar la ventana de calificación de tickets.

3.d) Consultar Notas de Tickets Anteriores: 

Posicionado en cualquiera de tickets visibles en pantalla, hacer click en el botón acciones y seleccionar  Consultar Notas de un Cliente. Haciendo click en el botón lupa, se abrirá la nota seleccionada.

4) Cada novedad relacionada a los tickets ingresados será notificada por E Mail y por Notificaciones.

¿Cómo agregar un modelo de comprobantes a un usuario?

1) Entrar en Menú / Parametrización del Sistema / Comprobantes Modelos. Ventas.

2) Pararse en alguno de los Modelos ya ingresados para otros usuarios y hacer click en el botón Acciones / Agregar un Modelo Para Ventas Duplicando los Datos. De no haber ningún modelo cargado, hacer click en botón + ubicado en la esquina superior Izquierda.

3) Ingresar el comprobante que utilizará el usuario, el dpto al que se imputarán sus operaciones, comentario y leyenda (Pueden estar vacías), el Usuario al que se le asigna el Modelo y si muestra Detalle de los últimos movimientos ingresados o no al momento de cargar un comprobante. Finalmente hacer click en Grabar.