Ventas- Autorizacion de Pedidos

Para poder ver todos los pedidos a autorizar se debe modificar el rango desde/hasta fecha en la que se muestran los pedidos a autorizar . Para ello dirigirse a Menu / Reportes Parametros

Luego hacer click en el botón de edición

Cambiar las fechas y hacer click en Modificar

Finalmente ingresar a autorización de pedidos, allí se van a ver todos los Pedidos

Ventas -Seguimiento de Cobranzas

Para modificar la fecha de cobranza ó el comentario de Cobranza, clik en el icono del diskette

Se abre una ventana que permite modificar la fecha de llamado y el comentario

 Luego de ingresar el cambio, clik en Modificar para guardar el cambio

Para ingresar ó cambiar Datos de los clientes:

Ingresar en el  campo Razon Social las primeras letras del nombre, click sobre la flecha del margen izquierdo en la línea correspondiente a cualquiera de los comprobantes pendientes

Se abre una ventana con varias solapas: Cliente/Cobranza Historial/Cobro/Datos/Vencimiento/

Resumen/Cheques de Terceros

Solapa Cliente, muestra los datos ingresados para efectuar las llamadas de cobranzas

Solapa Cobranza Historial: muestra los datos históricos de las cobranzas efectuadas

Solapa Cobro, muestra las facturas pendientes de cobro

Con clik en el icono diskette, se abre un cuadro, ingresar datos en campo Llamado y Cometarios

Y click en Modificar para grabar

En la Solapa Vencimientos, se pueden  buscar los comprobantes deseados  , desplegando en la lupa de cada campo ( Vencimientos, Comprobantes, Nro, importe, etc)

En la Solapa Resumen de Cuenta, muestra los saldos al día de la fecha

En la Solapa Cheques de Terceros:Muestra valores en cartera en caso de haberlos

Finanzas-Autorizacion Ingreso de Recibos WEB

Al ingresar seleccionar la empresa

 El proceso muestra los Recibos pendientes de autorización

Con Click en la flecha inferior izquierda, se abre una ventana mostrando el comprobante al cual fue aplicado

Y a que formas de Pago fué imputado:

1-Efectivo

2-Cheques

3-Transferencias

5-Retenciones

6- Por ultimo para autorizar el comprobante : seleccionar SI en el campo Autorizar

Finanzas- Ingreso de Recibos ó Anticipo de Clientes

Al ingresar por Empresa, seleccionar con cuál de las que integran la Base de Datos se va a trabajar

Por Menú/CRM Cobranzas/Ingreso de Recibos

Click en el icono + (verde)/Insertar nueva fila

Se abre una ventana con los campos:

1-Operación: seleccionar Recibo ó Anticipo

2-Razón Social, desplegar y seleccionar la deseada

3-Fecha: click en el campo y se abre una ventana con el calendario del mes en curso

4-Cobrador, desplegar y seleccionar el correspondiente

5-Recibo: ingresar el número de Recibo Emitido

Total : ingresar el monto Total del mismo ( incluye retenciones varias)

6-Click en : Insertar , el proceso se actualiza y muestra la línea ingresada

7-Click en la flecha del margen inferior izquierdo y el  proceso abre una ventana con los comprobantes pendientes de cancelación

8-Click sobre el diskette y el sistema permite cambiar los importes a Aplicar

9-Se abre una pantalla donde se podrá cambiar el importe en el campo A Aplicar,  luego para grabar el cambio  click en Modificar

10-La ventana habilita a ingresar las cuatro formas de pago:

a-Efectivo: clik en Insertar Nueva Fila, , ingresar el importe y para Grabar. Clik en Modificar

b-Cheques, click en Insertar nueva fila, se abre una ventana e ingresar los datos de los cheques, clik en Insertar para grabarlos. 

Si se produjera algún error con clik en:

                                          -El diskette, permite cambiar los valores ingresados

-En la cruz, permite eliminar los importes ingresados

c-Retenciones:

-Campo Impuestos, desplegar y seleccionar el impuesto retenido

-Importe: el retenido

-Numero de Certificado : el impreso

-Provincia: desplegar y seleccionar la Jurisdiccion

d-Transferencias:ingresar los datos correspondientes a cada campo, para grabar click en Modificar

De esta forma se completa el Ingreso de un Recibo ó Anticipo de Clientes