Modificar parámetros de reportes Web

1- Dirigirse a Menu / Reportes Parametros o directamente en el botón botón Reportes parámetros disponible en la mayoría de los reportes Web de Applysys.

2-Hacer click en el botón de edición marcado en la imagen

3-Modificar los parámetros, hacer click en el botón modificar

-Desde y Hasta Fecha: Seleccionar las fechas desplegando el calendario o escribiéndolas directamente.

-Comprobante Ventas: No puede estar vacío. Dejar el valor por defecto a menos que se desee de emitir un reporte de ventas históricas.

-Comprobante Compras: No puede estar vacío. Dejar el valor por defecto a menos que se desee de emitir un reporte de compras históricas.

-Desde y hasta Depósito: No puede estar vacío. Seleccionar el rango de depósitos a tener en cuenta al emitir los reportes de Artículos.

-Días y Días Vto: Deben ser mayores a 0. Importante en reportes donde se visualice información en intervalos de fechas.

-Cash Flow: No puede estar vacío. Día para la emisión del reporte de Cash Flow semanal.

-Cliente Anulado: No puede estar vacío. No afecta a la emisión de reportes.

      -Si se accedió a los parámetros de reportes desde el reporte consultado cerrar la ventana; la información se actualizará automáticamente. Si accedió a través de Menú, seleccionar el reporte a consultar, que se emitirá de acuerdo a los nuevos parametros ingresados.

Ventas- Comprobantes Historicos- Estadisticas

Por Menú/Reportes Clientes/Comprobantes Históricos

El proceso abre una pantalla con distintos campos:Fecha/Comprobante/Numero/Razón Social/Artículos/Descripción/Cantidad/Precio/Importe/Vendedor/Empresa

De esta manera se permite filtrar por cada uno de los campos deseados

Sobre la barra superior se muestra : Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Para este ejemplo se arrastra la columna Razón  Social

Con click en  el botón de la izquierda de la pantalla, se selecciona la razón social deseada

El proceso muestra todos los comprobantes correspondientes a esa razón social

Por el Botón Documento Asociado

El proceso abre el correspondiente a la linea marcada

Si se se arrastrara otra columna , por Ej. Artículo, el proceso abre todos facturados a ese cliente

Con click en el boton del margen izquierdo

El proceso abre un detalle de los comprobantes emitidos para facturar ese artículo al cliente seleccionado

Ventas: Reportes clientes - Resumen de Cuentas

Por Menú/Reportes Clientes /Resumen

Por Parametros de Reportes

Ingresar las fechas de consulta deseadas, para Grabar click en Insertar

Ingresando las primeras letras del nombre en el campo Razón Social , el proceso va a traer a pantalla todas las que correspondan y se podrá seleccionar la deseada posicionándose en la linea del nombre

Con clik en el boton del margen izquierdo 

Se despliegan las solapas del proceso:  Vencimientos/Imputaciones/Cheques de 3ros/Historico

Ingresando en cada una de las solapas se podrá visualizar la información consultada

Ventas -Reportes Clientes: Vencimientos

Por Menu/Listado de Clientes/Vencimientos

Para cambiar los parámetros de búsqueda click en Parámetros de Reporte

Click en Cambiar los valores de la fila

Ingresar las fechas deseadas, para grabar click en Insertar

Para abrir las solapas que componen el proceso, clik en el boton del margen izquierdo

Se despliegan las solapas: Resumen/Imputaciones/Cheques de 3ros/Histórico

Para ingresar nuevos contactos, click en Ingresar contacto

Para ver el detalle del documento, click en Ver el documentos asociado

El proceso abre una ventana con el comprobante correspondiente

Si se desea enviar por correo electronico, click en enviar correo electronico

Se abre una ventana donde se podrá seleccionar Destinatario y adjuntar el documento

Ventas : Consulta de Saldos de Clientes

Por Menú/Reportes Clientes/Saldos

Por el botón Parámetros del Reporte

Por el botón Cambiar los valores de la fila

En los campos : Desde/Hasta , el proceso permite desplegar calendarios a fin de seleccionar las fechas de consulta  deseadas, para grabar click en Modificar

Por el botón Ver el documento asociado ( a esa cliente)

El proceso abre una ventana con los datos comerciales y los correspondientes a Facturas vencidas , Días de Morosidad, Cheques en cartera, Fecha de la última Venta, Pedidos a facturar, etc.

Por el botón Enviar correo electrónico

Se abre una ventana para enviar un correo electrónico 

Con un click en Destinatario se abre otra ventana donde se puede seleccionar mediante tildes a que contactos de ese cliente se desea enviar el correo con copias , copias ocultas, etc.

Con un tilde en agregar adjunto se envía el correo y el archivo correspondiente al detalle de la consulta sobre el saldo

Finanzas : Ingreso de Boletas de Depósito

Por Menú/Reportes Tesoreria/Boletas de Depósito

Ingresar por el botón : Modificar Boleta de Depósito

Ingresar el Nro de Boleta/Fecha/Efectivo(en caso de corresponder)/Comentario, grabar por Modificar

Para seleccionar los valores, click en el botón de Seleccionar Cheque

Tildar los valores correspondientes y para grabar click en el botón superior

Al cerrar la pantalla el proceso muestra la totalidad de los datos ingresados

Si se desean modificar: nuevamente click en  Seleccionar Cheques

Para Grabar el comprobante click en Guardar

El proceso muestra un cartel con el Nro del Comprobante grabado