Ventas : Consulta de Saldos de Clientes

Por Menú/Reportes Clientes/Saldos

Por el botón Parámetros del Reporte

Por el botón Cambiar los valores de la fila

En los campos : Desde/Hasta , el proceso permite desplegar calendarios a fin de seleccionar las fechas de consulta  deseadas, para grabar click en Modificar

Por el botón Ver el documento asociado ( a esa cliente)

El proceso abre una ventana con los datos comerciales y los correspondientes a Facturas vencidas , Días de Morosidad, Cheques en cartera, Fecha de la última Venta, Pedidos a facturar, etc.

Por el botón Enviar correo electrónico

Se abre una ventana para enviar un correo electrónico 

Con un click en Destinatario se abre otra ventana donde se puede seleccionar mediante tildes a que contactos de ese cliente se desea enviar el correo con copias , copias ocultas, etc.

Con un tilde en agregar adjunto se envía el correo y el archivo correspondiente al detalle de la consulta sobre el saldo

Finanzas : Ingreso de Boletas de Depósito

Por Menú/Reportes Tesoreria/Boletas de Depósito

Ingresar por el botón : Modificar Boleta de Depósito

Ingresar el Nro de Boleta/Fecha/Efectivo(en caso de corresponder)/Comentario, grabar por Modificar

Para seleccionar los valores, click en el botón de Seleccionar Cheque

Tildar los valores correspondientes y para grabar click en el botón superior

Al cerrar la pantalla el proceso muestra la totalidad de los datos ingresados

Si se desean modificar: nuevamente click en  Seleccionar Cheques

Para Grabar el comprobante click en Guardar

El proceso muestra un cartel con el Nro del Comprobante grabado

Ventas- Reportes de Clientes : Comprobantes de Ventas

Ventas: Búsquedas de Facturas :
Por Menú /Reportes Parámetros:

Por el botón Parámetros Reporte

Permite cambiar los rangos de fecha de consulta de la información .Con click en Cambiar los Valores de la Fila

Se abre una ventana que permite cambiar las fechas a consultar, para grabar: click en Modificar

Por Menú/Reportes Clientes/Comprobantes

Se abre una ventana con todas las facturas generadas en ese período

Se pueden emplear distintos filtros: por Tipo de Comprobante

Por Comprobantes

De esta forma los tipos de filtros a aplicar serían: Letra/Nro/Fecha/ Departamento/Estado Comprobante/Empresa/Razón Social

Con click en el  botón del margen izquierdo 

Se abre una ventana con varias Solapas: 

a-Vencimiento: si el cliente posee facturas pendientes el proceso mostrará las mismas

b-Resumen de Cuenta, del período informado en Parámetros

c-Imputaciones, de cada uno de los comprobantes de la cuenta corriente

Con click en el botón Ver el documento asociados 

Se abre una ventana con comprobante seleccionado

d-Trazabilidad del  comprobante seleccionado, es decir cual es el de origen y cual es el que dió termino a la operación . El proceso también permite consultar el comprobante asociado

e-Histórico: muestra el detalle de los movimientos históricos de ese cliente

f-Asiento Contable

Con click en Botón Ingresar Contactos, se abre una ventana con los datos de los mismos

Con click en el botón: Ver  Documentos Asociados,se abre una ventana con los datos del mismo.

Con clik en el botón Enviar Correo Electrónico, permite redactar un texto y adj. un archivo

Ventas- Ingreso de Clientes

1) Ingresar por Menú/Clientes/Cartera.

2) Posicionarse en el cliente que se desee tomar como Favorito y hacer Click en el Botón Acciones/Usar como Favorito y esperar a que se refresque la pantalla.

3) Luego tocar en el Botón Verde con un signo + en el medio (Insertar un nuevo registro).

4) Se va a abrir la siguiente pantalla para cargar los datos del nuevo cliente, una vez que terminamos tocamos en el botón Grabar.

5) Al cerrarse la pantalla, si se ingresa en el campo Razón Social las primeras letras de la denominación de la misma, el proceso automáticamente va a traer a pantalla todas las descripciones que comiencen con esas letras ó caracteres

6) De ser necesario, haciendo click en el botón Acciones /  Ingresar Sucursales se podrán ingresar los datos de las mismas.

7) Se abrirá una ventana con las sucursales del cliente ingresadas hasta el momento. Para agregar una hacer click en el botón + verde o en botón de acciones / Agregar una sucursal.

8) Ingresar los datos correspondientes a la sucursal y hacer click en Grabar.

9) De ser necesario, haciendo click en el botón Acciones /  Ingresar Contactos se podrán ingresar los Contactos de cada cliente. 

10) Se abrirá una ventana con los contactos del cliente ingresados hasta el momento. Para agregar un  contacto hacer click en el botón + verde o en botón de acciones / Agregar un contacto.

11) Ingresar los datos y hacer click en Grabar.

Requisitos para instalar el Sistema applysys en WEB

Requisitos de Software Previos a la Instalación de Applysys Web

• Servidor Windows Server 2008 o Superior.
• En caso de no tener software de server: Windows 7, 8, 10 Professional o superior.
• El sistema en web no funciona en server con Windows XP.
• Instalar Internet Information Services (IIS). Dejar todo lo tildado por default mas Características de Desarrollo de Aplicaciones tildado completo.
• Framework 4.0. Debe estar instalado si o si primero el IIS y luego el Framework 4.0. En caso de que el Framework este instalado, desinstalarlo, instalar el IIS y luego nuevamente el Framework 4.0.
• Permitir instalar programas en el C:\

Tener en Cuenta

• Se usarán los puertos TCP 8065, 8072, 6334, 9453, 9020 y 9007.
• Crear una regla de entrada en el Firewall que permita la conexión al puerto TCP 9007.
• En caso de conectarse desde afuera Habilitar el Puerto TCP 9007 en el Router para acceder desde Internet. Debe tener IP pública fija o un dyndns o similar.
• Se instalará el motor de base de Datos SQL 2008 R2 Express.

Configuración de Usuarios WEB

1) Ingresar a Menú / Administrar el Sitio / Usuarios.

2) Hacer Click en el Botón + (Insertar nueva fila). 

3) Ingresar Usuario, Clave y Perfil de usuario de la lista desplegable. Al terminar, hacer click en botón Grabar.

4) Luego buscar el usuario creado y hacer click en el botón Modificar un Usuario.

7) Dirigirse directo a la solapa Empresas, hacer click en el Botón +. Seleccionar la que se desee asignar al usuario. Luego click en Grabar. Repetir este paso por cada empresa que se desee asignar al usuario. Una vez agregadas las empresas, cerrar el cuadro para agregar empresas.

10) En la solapa Usuarios por Base, hacer Click en el Botón + del la esquina superior izquierda de la pantalla (Insertar nueva fila).

11) Seleccionar el usuario recientemente ingresado y de acuerdo al perfil asignado, seleccionar el Cliente, Vendedor o Proveedor asociado a ese usuario y hacer click en Grabar.

Ejemplo: Si el usuario tiene perfil vendedor, desplegar la lista de vendedores y seleccionar el que le corresponda. Para las restantes opciones, cliente y proveedor, seleccionar la opción ... (Ninguno asignado, ya que no corresponden a ese perfil).

Si el usuario tuviera perfil Cliente, desplegar la lista de clientes y seleccionar el que le corresponda. Para las restantes opciones, seleccionar la opción ... (Ninguno asignado, ya que no corresponden a ese perfil).

Si el usuario tuviera perfil Proveedor, desplegar la lista de proveedores y seleccionar el que le corresponda. Para las restantes opciones, seleccionar la opción ... (Ninguno asignado, ya que no corresponden a ese perfil). 

Algunos perfiles como el Administrativo (Como en el presente ejemplo) no requieren ni Cliente, Vendedor o Proveedor; por lo que en las 3 opciones se elije ...

8) En solapa Contactos, hacer click en el Botón +. Ingresar nombre y correo electrónico. Luego click en Grabar.